一、云计算产业概述
1.定义
根据美国国家标准与技术研究所(NIST)的定义，云计算是一种商业模式，其中资源(如网络、服务器、存储、应用等。)需要从可配置计算资源的共享池中快速供应和释放的，可以随时随地获得，从而最大限度地减少资源管理的工作量和服务提供者之间的交互。本质上是把计算放在云端，通过互联网连接输入或输出设备，是一种按需租用计算资源的模式。
2.分类
按照部署范围，云计算可以分为公有云、私有云、混合云。根据不同类型的企业，在云服务上会制定不同的云计算方案。其中，公有云通常是指可以被第三方提供商使用的云，其核心属性是共享服务资源；私有云是为一个用户单独使用而构建的，其核心属性是专有资源；混合云是公有云和私有云相结合的个性化方案，被越来越多的企业采用。中国的公有云市场多为大型企业提供服务，虽然更接近IDC的批发模式。但考虑到数据安全等因素，私有云、混合云未来会盘活大量非互联网行业的云需求。
数据来源:Sohu.com、阿里云和华景产业研究院。
从云计算服务提供资源的层面来看，云计算可分为基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)，分别为客户提供云计算环境下的基础设施、云计算操作系统、软件和应用服务。
来源:公开资料整理。
3.发展历程
自1999年Salesforce推出最早的SaaS服务以来，回顾全球云计算产业20多年的发展历程，云计算已经走过了“初步产生和形成”和“快速发展”两个十年。主流平台产品和标准逐渐形成，市场格局日益清晰。预计未来十年(2021-2030)，云计算将成为中国工业数字化转型的基础设施，推动整个云计算产业的无处不在。
全球云计算发展历史与展望
资料来源:中国信息通信技术研究所，由华晶工业研究所编制。
二、云计算产业链
在云计算行业，IaaS、PaaS、SaaS三种服务已经从过去的并行关系逐渐演变为上下游关系。PaaS和IaaS的结合越来越紧密，很多第三方服务商的SaaS已经开始为IaaS厂商量身定制，形成了以IaaS厂商为核心的生态系统。云服务提供商以类似水电的方式提供基础设施(IaaS/PaaS)，并自行或联合合作伙伴推出各种高级服务(SaaS)。用户可以像逛淘宝一样自己购买所需的计算资源。云计算产业链上游承接芯片厂商和基础设施提供商，下游对应互联网、金融、政府、医疗等部门需求，投资机会丰富。
云计算产业链结构图
来源:公开资料整理。
相关报告:华景产业研究院发布的《2022-2027年中国云计算产业市场运行状况及投资规划建议报告》。
三。云计算产业现状分析
全球云计算市场正在快速扩张。2021年，以IaaS、SaaS和PaaS为代表的全球云计算市场规模约为2654亿美元，同比增长18.22%。预计2025年全球云计算规模将达到4557亿美元，2022-2025年CAGR为13.***%。
来源:公开资料整理。
受国内政策利好和国内数字经济背景下企业转型升级需求的影响，国内云计算服务需求持续增长，近年来年增长率超过30%，是全球增长最快的市场之一。数据显示，2021年，中国云计算市场规模达到3102亿元，同比增长48.35%。
来源:公开资料整理。
公有云通常是指第三方提供商为用户提供的可用云，一般可以通过互联网使用，可能是免费的，也可能是低成本的。公有云的核心属性是共享资源服务，被认为是云计算的主要形式。近年来，中国公有云市场规模发展迅速。2018年，中国公有云市场规模仅为437亿元，2021年迅速增长至1852.8亿元，同比增长45.09%。预计到2024年其市场规模将超过4000亿元。
来源:公开资料整理。
四。云计算产业政策
政策助推行业发展。近年来，国家越来越重视企业的数字化转型，相继出台了一系列政策大力推动云计算的发展。其中，“十四五”规划提出加快推进数字产业化，培育云计算等数字新产业，实施“以数育人”行动，推动数据赋能全产业链协同转型。云计算作为新基础设施的内容之一，有望继续利用政策优势快速发展。
来源:公开资料整理。
动词 （verb的缩写）云计算产业的竞争格局
从云计算企业分布来看，我国云计算企业注册地比较集中，主要集中在北京、广东、上海等地，都是经济和互联网产业比较发达的地区。其中，北京排名第一，企业数量占29%；其次是广东省，占21%；上海排名第三，企业数量占15%。
注:(1)以上企业指经营范围包含“云计算”且注册状态为营业中/现有的企业数；(2)截至2021年8月3日的数据。
资料来源:企查猫、企查、IT橙，华景产业研究院整理。
中国的云计算市场集中度仍然很高。在云计算IaaS市场，2021年前三季度行业CR6为81.08%。其中，阿里云以绝对优势排名第一，市场份额为39.01%。华为云、腾讯云、天翼云分列二至四位，其他品牌占比不到10%。
资料来源:IDC，云服务器网，华景产业研究院编制。
在云计算PaaS市场，2021年前三季度，行业CR6为75.8%，阿里云依然排名第一，市场份额为34.94%，其次是AWS和腾讯云，分别占12.17%和11.01%。
资料来源:IDC，云服务器网，华景产业研究院编制。
不及物动词云计算产业的发展趋势
1.数字技术将进一步交叉整合。
从技术融合的角度来看，云计算与数字孪生、机器学习、区块链等数字技术交叉融合，进一步提升了价值。计算和存储是云计算的基础能力。新一代信息技术加速了迭代创新和交叉融合。云计算作为提供超级计算能力的新型基础设施，将发挥不可替代的作用。“云计算+渲染”让数字双胞胎从科幻走进现实，“云计算+深度学习算法+海量多维数据”可以提高机器学习能力，“云计算+区块链”可以实现更安全可靠的数据存储等云不再是独立提供数据计算和存储的单一技术和服务，而是与数字双胞胎、机器学习、区块链等数字技术进一步融合。释放价值。
2.“绿色低碳+资源云”的数据中心改造势在必行。
从基础设施来看，“绿色低碳+资源云”的数据中心改造势在必行。二氧化碳排放峰值和碳中和要求数据中心充分利用绿色和硬件资源。《国家集成大数据中心协同创新体系计算枢纽实施方案》提出，开放跨行业、跨区域、跨层级的计算资源，建设计算服务资源库。为适应国家对数据中心建设的新要求，满足数字经济时代政府和企业对计算资源灵活调度的新要求，对大量“旧而散”的存量数据中心进行低碳改造，升级为云势在必行。
3.云平台的兼容性和适应性成为标准。
从系统平台来看，云平台的兼容性成为标准，进一步推动了IT基础设施的重建和自建IT生态系统。随着鲲鹏、腾飞等服务器的“可用性、易用性”，麒麟、同芯等操作系统的大幅度完善和大规模商用，为用户搭建云数据中心提供安全可靠的IT基础设施，兼容国产IT基础软硬件的云平台将成为标配。同时也催生更多国内厂商自研云服务器，以云的方式带动国内基础技术和产品大规模商用，进而重构IT基础软硬件，重建IT产业生态，促进关键基础技术和产品供给能力的提升。
4.实体经济企业成为尚云的主力军。
从企业类型来看，实体经济企业尤其是大型集团企业将成为“上云、用云”的主力军。近年来，“上云、用云”主要集中在游戏、视频、电商等消费类互联网公司。由于互联网行业监管政策的变化和实体经济数字化转型的实际需求，云市场的发展开始从局部虚拟经济的“消费互联”向实体经济的“产业互联”转变。现阶段我国大部分实体产业数字化程度较低，大型集团企业存在“大而不优”的结构性问题。迫切需要构建以云为载体的IT系统，将沉淀和新增的数据资源转化为数据元素的生产力，从而形成“智能技术+数据元素”驱动的发展新模式。实体经济企业的“云用”有着迫切的现实需求和巨大的市场空，将成为云市场的焦点和“云用”的主力军。
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