作为目前市值最高的半导体公司,TSMC近年来一直备受瞩目。相关数据显示,2022年,TSMC的营收在半导体代工领域占据了56%的市场份额。可以说,TSMC凭借自己的努力已经占据了半导体代工领域的半壁江山。2021年,TSMC营业额1.59万亿新台币,净利润5900亿新台币,是湾湾最赚钱的企业。TSMC在海湾的位置是一个合适的经济支柱。
同时,TSMC是先进制造技术的领导者,其主要竞争对手三星凭借其卓越的技术远远落后。目前TSMC已经掌握了3nm工艺技术,虽然正在追赶的三星也掌握了3nm工艺技术。然而,就产量和芯片性能而言,TSMC的工艺已成为各大制造商的首选。三星4nm工艺芯片的良率只有35%,而即将量产的3nm工艺良率只能勉强达到10%-20%。另一方面,在TSMC这边,4纳米制程的良率超过70%,7纳米制程的良率接近90%。
随着高通和英伟达将订单从三星转到TSMC,TSMC“全球第一芯片代工巨头”的宝座越来越稳固。
当然,TSMC能稳坐“芯片代工一哥”的宝座,离不开这两个方面。
第一,TSMC成立初期就定下了一条铁律:坚守行业,绝不涉足芯片设计,保证不与客户竞争。这也是TSMC赢得全球芯片设计巨头信任的关键因素。三星不是。作为半导体的上游供应商,三星在芯片设计和终端市场领域与部分客户保持竞争关系。
可以说,TSMC只是全心全意专注于芯片代工服务,让客户放心。越来越多的订单“飞”到TSMC,TSMC越来越大,越来越强。
其次,TSMC的成功,除了“不与客户直接竞争”的铁律,TSMC还拥有全球领先的芯片代工技术和尖端技术人才。此外,最关键的一点是,TSMC拥有世界上最多的EUV光刻机,用于生产高端芯片。
EUV光刻机是生产高端芯片不可或缺的设备。如果任何一家芯片公司购买了EUV光刻机,这家公司就能在行业中屹立不倒。从2007年开始,TSMC与世界上唯一能生产EUV光刻机的荷兰ASML公司结盟,共同开发浸没式光刻机。凭借“ASML股东”的身份,TSMC获得了EUV光刻机的优先供货权,同时开启了行业一骑绝尘之旅。
然而,尽管TSMC目前正处于发展的全盛时期,但这并不意味着TSMC可以永远坐在“一哥”的宝座上。
首先,从长期来看,5nm以下芯片的产能过剩已经显现,所以TSMC越发展,先进技术的研发时间越长,对TSMC越不利。
其次,在缺芯潮的影响下,TSMC获利最多,全球各大代工巨头都在扩大产能。一旦芯片缺乏的问题得到缓解,甚至可能出现芯片产能过剩的问题。一旦筹码过剩,就会变得一文不值。也就是说,TSMC目前的鼎盛时期可能正在透支未来。
第三,目前TSMC的产能大大向美国企业倾斜。近两年,在美国建厂如火如荼。其实,老美真正想要的不仅仅是TSMC的产能,而是TSMC的技术和人才。
换句话说,TSMC目前的鼎盛时期很可能是昙花一现。当韭菜被老美“割”的时候,TSMC可能会面临更严峻的考验。
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