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滴滴因用户信息问题被监管部门明确下架后，网约车赛道又开始躁动起来。近日有消息称，消失2年的美团打车APP重新上线。此外，高德出租车借此机会推出了针对司机的夏季免佣金活动，而T3出行则充分抓住了市场给予的40天窗口期。

显然，美团、高德、T3旅行者至少目前已经形成共识:滴滴暂时被关，这是网约车赛道难得的机会。

网约车大拐点

滴滴的这次事故可能是网约车行业发展的最大转折点。回顾网约车过去十年的发展，快的和滴滴的合并，滴滴收购优步中国，应该算是行业格局巨变的两个标志性事件。

但这些事件的结果是，滴滴做大做强，巩固了行业老大的地位。换句话说，这些资本动作都指向了行业集中度的提高和准垄断行业格局的出现，始终没有扭转滴滴为行业第一的发展趋势。

但这一次不同。从现有的报道和分析来看，“非法收集和使用个人信息”可能只是一个***。毕竟滴滴被处罚后，其实其他app也有大量因为用户信息相关问题被下架，今年在美国上市的国内公司也有少数被点名调查。

因上市泄露安全信息相关的不利传闻，可能是滴滴被光速严惩的更深层次原因。

但这种信息安全相对于滴滴已经卷入的司机资质、安全事件、不正当竞争等相关风波，显然是最敏感的领域。此外，在互联网巨头中，滴滴所有产品被下架的空前处罚也证明了这一事件的严重性。

此类事件和处罚决定对滴滴的声誉和发展有很大概率产生不可逆的负面影响。所以不难理解，网约车行业的固定格局可能真的要松动了。

稀有增量

在这种处罚下，滴滴不仅要全面自查，而且不能拉新的。可想而知，业务处于缓慢发展甚至接近停滞的状态。

滴滴作为一直以来的网约车老大，日均订单4100万，年活跃司机1500万，滴滴这种海量平台显然会因为这种处罚而给整个网约车市场一些极其难得的机会空。

一、价值决策影响下老用户迁移带来的市场增量。这件事出来后，网上出现了大量“卸载滴滴”的声音。不管实际上有多少用户这么做了，参考之前的搭便车事件，滴滴显然很难留住这些敏感的老用户。

当然，老用户离开的一个客观原因是市场上有大量可供选择的网约车产品，如高德打车、T3打车、曹操打车、首悦专车等滴滴的这些老对手在服务提供上完全可以替代滴滴。

二是吸引新用户的难度下降。【/s2/】这些年来，挑战滴滴地位的挑战者很多，但是滴滴老大的位置并没有动摇，所以不得不承认，滴滴在网约车行业的品牌吸引力和营销能力还是很强的。

现在这样的对手被禁闭了，就意味着不仅少了一个分蛋糕的人，还少了一个最有话语权的人。对于美团和高德这样的玩家来说，争取新用户的压力和策略可以更加灵活，难度自然也更小。

整体来看，由于滴滴的暂时停止，市场上的发展增量必然只能被其他玩家瓜分。

网约车还是不好看

即使滴滴暂时退出，美团高德的打车业务还能起飞吗？从整个网约车的发展阶段和现状来看，虽然滴滴出事了，但是网约车业务不漂亮的事实不变。

首先，在线租车很难赚钱。

根据滴滴之前提交的招股书，2020年，其在中国网约车业务的订单规模为77.5亿元，而该业务2020年调整后的EBITA为40亿元，每***均只赚50美分左右。

另外，整个网约车市场其实还在正常的补贴大战中，大部分玩家都在烧钱做这个，尤其是一些重度自营的玩家。滴滴出事后，行业竞争力有望在短时间内大幅上升。更大强度和规模的烧钱，会给所有玩家带来盈利压力。

其次，网约车监管属性重。

十年来，资质、竞争等问题一直是监管的重点。近年来频发的安全事件，加上平台的高佣金模式，使得网约车成为监管的重中之重。不仅是滴滴这样的头部玩家，其他玩家在资质、竞争、佣金等方面都存在潜在的监管风险。一旦这些风险正式转化，监管处罚对业务的影响不可低估。

最后，竞争门槛不高，后来者继续玩。

虽然滴滴已经是行业老大，但总会有新的玩家进入网约车赛道，因为准入门槛不高。有美团高德这样的互联网巨头，也有T3 Travel这样的主机巨头。显然不是一个可以轻易在红海建立“护城河”的商家。

水滴不会那么容易掉下来

回过头来看，滴滴的禁闭所创造的其他玩家可以抓住的机会，其实并没有那么吸引人。因为网约车赛道本来就是一个混乱的战场，很多玩家都虎视眈眈。

还有很重要的一点，滴滴还是会回来的。这是大概率事件。因为滴滴这样的巨头，还是不可能一下子死掉的。

但是在舆论的影响下，滴滴的失策很容易被放大，所以其他玩家可能也会产生一些错觉和误判，认为网约车市场应该有巨大的发展增量和养分。

滴滴没那么容易倒下，这次很难。一方面，滴滴的用户和司机基数很大，有一定的群众基础；另一方面，滴滴的生存能力非常顽强，典型的是搭便车几年就慢下来了。

当然，现在说这件事的最终结果还为时过早。毕竟滴滴的情况还可以更糟，就是下次考核不达标，被监管耽误了。对于其他玩家来说，这个事件是一个机会，但也有风险。在滴滴还没有完全倒下的情况下，任何玩家都应该冷静看待整个网约车市场。