Canva的照片可以绘制。

2020年，一场疫情的突然袭击让无数行业倒下，但两轮车市场却在这之前的“危机”中逆势而上空，销量持续飙升。同时，新国标的不断推进，也让两轮电动车市场完成了一次市场出清。

对于整个电动两轮车行业来说，2020年是行业过去20年不计后果的竞争和“诸侯割据”的结束，也是行业进入深水区的开始和新的发展阶段。

电动两轮车行业进入上升期

据相关行业数据显示，2020年，我国两轮电动车产量已突破4500万辆，全行业产销呈现快速增长态势。预计从2021年开始，多地将面临过渡期结束，上亿辆电动汽车的换购需求将得到释放，从而带来大规模的市场爆发。

具体来说，B端市场和C端市场的需求都在快速增长。一方面，得益于外卖、自行车共享、城市物流、即时零售等新经济、新业态的快速发展，B端市场对电动两轮车的需求激增。数据显示，2020年，美团、滴滴等共享经济平台，仅共享电单车数量就超过600万辆，还不算平台外卖业务扩张带来的新增量。此外，跑腿、即时零售等同城其他业务的快速扩张，也带动了电动两轮车的快速增长。

另一方面，Z世代等C端市场新消费者的崛起，以及城市禁摩带来的置换需求，城市白领满足出行刚需的需求飙升，也带动了整个C端市场的爆发。数据显示，2020年两轮电动车销量将超过3800万辆，预计未来几年的换购潮将为行业带来巨大的新补充。据相关行业数据显示，未来十年我国两轮电动车的年产销量将保持在4000万辆以上，预计2021-2023年将达到年产销量6000万辆以上的峰值。

与此同时，外部疫情的加重也改变了欧美民众的出行方式，从而带动了电动两轮车出口的快速增长。数据显示，2020年电动两轮车出口达220万辆，同比增长28%。多重行业红利叠加，推动整个行业加速进入上升期。

头部效应继续增强

伴随着行业红利，国家收紧了两轮电动车行业政策。2019年4月15日，新国标政策正式出台。连续多年高速增长的电动两轮车行业正面临历史上最显著的行业拐点，随后整个行业迎来洗牌期。

首先，新国标实施后，繁琐的3C认证加速了电动车行业的市场出清。据报道，3C认证是一项基本的安全认证标准。3C认证将涵盖整个电池，电机，轮胎，充电器和其他核心部件，涵盖广泛的领域。新的国家标准政策要求，只有满足3C认证标准，电动汽车品牌才能出厂、销售、进口和参与其他商业活动。新国标出台后，全行业将实行“一车一证”制度，已经上牌的电动车品牌需要每年上牌一次。

据了解，2019年只有110家企业合格，其他不符合要求的中小厂商在政策出台后基本被淘汰。

其次，在新国标下，头部企业充分利用自身在生产、R&D、销售方面的优势，在渠道和终端同步展开猛烈攻势，进一步挤压中小企业的生存空。目前，国内电动自行车生产企业数量从前些年的1000家左右锐减至目前的仅170家(具备电动自行车、电动轻便摩托车、电动摩托车资质)。然而，曾经占据乡镇市场、专营低端产品的小作坊被迫倒闭，中小厂商逐渐清理。

同时，雅迪、爱玛等头部品牌凭借其强大的营销和渠道优势，成为用户关注度较高的品牌。作为传统一线品牌，台铃、绿源、新日也持续加大了对用户的关注。2020年，雅迪销量突破1000万台，爱玛拿下800万台年销量，台铃实现500万台目标。这意味着行业前三企业的市场份额超过40%，电动两轮车的市场集中度进一步提升。

新变革浪潮下的重新洗牌

此外，新国标政策中“重量限制”的要求，使得重量更轻、能量密度更高的锂电池成为电动车行业的最佳动力解决方案。物联网、人工智能等技术的进步，让行业更加智能化。在此背景下，整个电动车行业正在进一步加速洗牌。

一方面，锂电化和智能化提高了整个电动车行业的门槛，使得具有R&D实力和规模效应的头部厂商进一步发展空。例如，随着锂电动化的加速，消费者对电池技术的安全性和稳定性提出了更高的要求。一些具有R&D实力的头部厂商，依靠资本并购和强大的自研能力，不断推出新品牌锂电池开拓市场，从而获得更大的市场份额。

中国化学与物理动力工业协会数据显示，2019年，中国前20家公司装机量占比91.8%，前5家公司装机量占比73.6%，前2家公司装机量占比61.3%。今年1-5月，前20家的装机量已经达到96.5%，前5家飙升至80%，前2家达到70%。头部品牌的市场份额明显在以肉眼可见的速度加速增长。

在行业补贴下降、融资萎缩、锂电池产品降价的背景下，很多中小厂商面临现金流断裂的压力，进而进入倒闭倒计时。

另一方面，智能化和网络化的兴起，不仅要求电动两轮车公司具备强大的R&D能力，还要求其具备深厚的大数据、物联网、云服务等技术积累。，这对很多中小厂商来说无异于一步登天，这就决定了智能化、网络化注定是大厂的机会。

电动两轮车终结叛逆时代

无论是新国标政策下的头部集中，还是锂电动化、智能化、网络化、品牌化的行业演进，都意味着整个行业逐渐进入新的博弈阶段。

市场调研机构发布的数据显示，目前电动自行车搭载锂电池的比例超过50%，电动汽车全品类(电动自行车、电动摩托车、电动摩托车)锂电池普及率接近30%。随着资本的增加和更有实力玩家的加入，锂电池在性价比和安全性方面遇到的问题正在逐步被克服。可以预见，未来几年全行业锂电气化渗透率将进一步提升。

与此同时，头部企业的锂电气化产品正在加速占领市场。比如2020年爱玛和新日的战略新品已经实现了锂电动化的全系统，而腰尾企业基于开发成本和市场风险，基本采取“以稳为主”的策略，使得头部企业在锂电动化上的铺开速度更快，市场份额增加。

从智能化方面来看，电动车行业的智能化已经席卷了整个产业链，从智能工厂、数字化管理系统、智能门店到地面，全行业正在开始全面数字化。在行业数字化不断深入的过程中，一些行业龙头企业发挥了重要作用。比如绿源、爱玛等品牌都推出了数字化门店，雅迪等品牌也围绕充换电推动自己的系统升级，实现门店数字化。

由此看来，在电动车行业接下来的发展过程中，头部企业依然会扮演主力军的角色。随着新国标规定过渡期的结束，以及数字化、智能化的深入发展，头部巨头企业正在成为这一大浪潮中的潮流引领者，相对粗心的小厂商将在历史的烟河中幻灭。