2021年上半年伊始,家装行业迎来了新的热潮,这注定与互联网有关。先是苏宁宣布不仅卖家电还卖衣服,然后是国美的家装平台——“Dresser”,正式发布了Dresser APP和BIM智能装修平台。国美创始人黄光裕、杜鹃都为其代言。
此外,百度的“庄心家”和字节跳动的“朱小帮”也已成立。此外,品牌如“JD。COM Home”和科控股公司前年上线的“卧室家装”,顿时,家装行业再现互联网巨头角逐的盛况。
(图片来自Canva可绘制)家装行业二次腾飞背后的动力
随着大数据和工业互联网的发展,家装行业走到了一个新的起点,疫情无疑加速了这一进程,使得线上“线上安装”大行其道。
从行业角度来看,互联网家装潜力巨大,但多年来普及率有限。根据严观报告网提供的数据,从2012年到2020年,中国互联网家装的市场渗透率从5%增长到19.2%,其中2019年只有16.9%,而仅过去一年互联网家装的市场渗透率就增长了2.3个百分点。但相对于传统的线下家装,互联网家装的渗透率还是比较有限的。
另外,从分布城市来看,一线城市和新一线城市占绝大多数,而广大二线和下沉县市的互联网家装远未落地。无论从市场渗透率还是空之间的分布来看,互联网家装都有巨大的空空间。
从技术角度来看,新技术正在成为新空家装行业发展的积极因素。从消费互联网到产业互联网,以大数据、人工智能、机器学习为代表的新型生产力工具的出现带来了新的机遇。如智能设计提升设计效率,基于大数据的专业家装用户画像数据库,提供洞察用户需求并反馈产品进行开发赋能,SaaS基础系统使多方角色实现业务的在线化、数字化、可视化可控。
从用户的角度来看,消费群体的迭代和被迫的疫情,正在带来新一轮的“净装潮”。随着00后、95后这一代年轻人成为消费主力,作为网络原住民,他们更习惯于通过“网装”来完成家装消费。另外,以齐家网、土巴兔等为代表的头部平台的领先。也为整个家装行业的转型升级提供了范本。
推动数字平台的角色转变
在这波互联网家装浪潮中,数字化显然成为驱动行业变革的核心变量。
首先,是互联网家装平台从信息匹配的“互联网连接”角色逐渐演变为“大数据赋能”。在过去的消费互联网时代,互联网家装平台主要扮演的是“信息匹配”的角色,即通过连接C段流量和B端供应商,通过信息透明促进平台交易,本质上是“中介”的角色,其特点是流量驱动。
现阶段,品牌要想做好,需要关注用户口碑和平台评分。口碑好、评级高的大品牌显然会更有优势。在这个阶段,主要的代表平台,如Qijia.com和土巴兔,做得更多的是渠道升级。但随着大数据、人工智能等诸多技术应用的诞生,平台在数字化降本增效方面显然会做得更多。
比如生产过程的在线化、定量化、透明化,营销渠道的多元化等。都是让平台更贴近行业。比如行业内的顶级玩家,如Qijia.com、土巴兔等,都进入了产业端,通过自营或SaaS服务,更深入地切入家装行业。
其次,“网装”人群的增长和需求的多样化也在倒逼家装行业的供给侧转型。比如00后、95后不仅要“方便”而且要“降低生活质量”,还要有“切实可靠的保障”。生育平台推出了“先装修后付款”、质检签到、在线观看装修过程等一系列装修新规。这些变化进一步倒逼家装行业的数字化。
挑战不小。
为了适应这个行业的变化,一些行业的龙头也在尝试用数字化的方式来做行业。不过,从目前来看,挑战依然不小。
国内互联网家装平台经历了三个阶段:第一阶段是提供信息匹配,主要是解决信息不对称的问题;第二阶段主要通过垂直切入家装服务器端,解决平台交易中业主决策难的问题;第三阶段,是利用信息技术和自动化技术解决行业内成本高、效率低的问题。
要想解决降本增效的问题,就必须深入行业,所以自主创业就成了首选,但自主创业也是最难的。一是行业工作时间短,起点低,导致整个行业人才极度稀缺。毕竟需要既懂互联网运营又懂家装行业的人才太少了,完全套用互联网的管理方式或者家装企业过去的模式是没有用的。
用土巴兔创始人王国斌的话说,就是“工业文明、农业文明、科技文明三大文明混战”一个公司做装修公司,做技术公司,做供应链公司,太难了。
其次,自营模式对现金流的要求极高。用王国斌的话说:“自主创业就像巷战。一旦陷入其中,规模越大,边际成本越高,现金流压力越大。”
基于诸多困难,土巴兔作为头部玩家,在艰难探索自营模式四年后,因为重运营、重管理、少人才的困境,被迫停止尝试。齐家。曾经尝试过自己业务的. com也在短暂尝试自己的业务后转向了SaaS服务,并逐渐探索出一种新的SaaS订阅模式。个体户模式失败了,但是数字化转型的需求和压力还在。对于后来者来说,数字化转型的挑战并没有消失。
新玩家混战
虽然行业面临诸多挑战,但数字化带来的行业机遇还是让很多玩家蠢蠢欲动,纷纷参与抢食。
从目前来看,参与互联网家装的玩家可以分为三类:一类是像JD.COM、阿里这样的跨界互联网平台
,比如“JD。JD.COM和阿里的阿里赖平推出的“COM之家”;
第二类是房产中介平台
,如科控股公司旗下的“卧室家装”、我家收购的Meiju.com等,都属于这一类;
第三类是苏宁、国美等以家电起家的平台。
根据麦肯锡相关市场数据,2025年国内家装市场规模将达到6万亿;2025年,三线及以下城市市场规模将明显增长,占比有望超过60%。这么大的市场几乎没有巨头空,家装市场自然成为各方关注的焦点。
以跨境平台为例。阿里和JD.COM在很多细分领域已经深入渗透,但是他们在空的巨大家装市场才刚刚起步,进入市场也是顺理成章的。对于苏宁和国美来说,家电和家居都是家居生活场景的一部分。让这个市场成功是理所当然的。此外,相比家电市场的存量消费,家装市场带来的增量机会更被后者看重;对于房产中介平台来说,将房产经纪服务渗透到家装领域是一种自然的延伸,道理和家电平台差不多。
随着众多平台的进入,作为行业龙头的Qijia.com和土巴兔也将面临越来越大的压力。毕竟各种平台各有优势。
比如对于一个跨界的互联网平台来说,流量无疑是其最大的依靠。无论是百度、JD.COM、字节跳动还是阿里,流量给其平台业务带来的加持都不容忽视;对于国美等家电平台,其开发了线下零售网点,可以帮助其缩短为用户提供服务和维修的时间,大幅提升用户体验;科控股公司作为中介平台,在房源管控上有优势,其庞大的房源数据也能帮助其在家装市场占据一席之地。
当然,从家装市场复杂的供应环节来看,目前这些巨头很难吃掉整个市场。此外,SaaS服务如齐家。com也在帮助建立家装市场的护城河。
长期来看,以Qijia.com、土巴兔等为代表的垂直平台。仍然有机会通过深度参与行业来建立自己的优势,但互联网家装的巨头混战似乎仍然不可避免。
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