云南白药继续稳居全网牙膏销量第一。
温迪·夏涛·萧泓
据欧直国际咨询公司统计,过去一年(2021年1-12月),全网牙膏零售额达90.5亿元,同比增长6.1%,零售额达3.33亿支,平均成交价27.2元。B2C电子商务和C2C电子商务零售额占比分别为87.3%和12.7%。
TOP10品牌国货过半,云南白药销量第一/黑销量第一/ELMEX艾米涨幅最大。
2021年全网牙膏零售前20品牌门槛超过7000万元,TOP10品牌集中度达到57.5%,主要是国内知名品牌与宝洁、联合利华、LG生活健康等国际日化企业品牌竞争。
其中,云南白药是唯一一个零售额占比超过10%的品牌,全网零售额超过12亿元。2021年,正式更名为“好来”的黑衣人零售额占比12.5%,销量突破4000万件。但由于均价略低,9.5%的零售额位居第二,全网销售额超过8亿元。
从品牌竞争来看,全网牙膏品牌20强榜单第5名发生了变化。高露洁零售额同比增长70.3%,销售额超过5亿元,占零售额的5.7%,超过舒适型和狮子王排名第5。2020年,排名第5的《狮子王》零售额占比4.7%,跌至第7位。
牙膏界有爱马仕之称的意大利牙膏品牌MARVIS Mars和国内知名药企推出的同名牙膏品牌京溪堂、同仁堂分别位列第11、12、17位。据了解,Marvis牙膏定位为中高端品牌,但由于其复古精致的包装和肉桂薄荷、甘草薄荷、茉莉薄荷、干姜等丰富多彩的奇特口味,深受年轻市场和奢侈品市场的喜爱。同仁堂牙膏和净秀堂牙膏的明星产品主要是三七、牛黄等中药成分。目前推出了按压式、慕思形等新包装、新形态的牙膏产品。
值得注意的是,在排名前20的牙膏品牌中,国产品牌占据9席,传统牙膏品牌云南白药、内格罗、冷酸灵、娜美以及主打益生菌护理理念的新牙膏品牌***EC莫伊均位列前10。
2021年,全网牙膏零售额前20品牌中,爱尔美施零售额同比增长132.9%,增幅最大。ELMEX是高露洁集团的一个品牌,专注于儿童防蛀和成人抗过敏的概念。在ELMEX天猫官方旗舰店,记者看到,净含量50ml的ELMEX0-6岁儿童龋齿膏售价49.9元,净含量400ml的6-12岁儿童漱口水售价89.9元。
TOP30店铺,Tik Tok占据两席,天猫独占鳌头。
从销售渠道来看,牙膏TOP30销量靠前的店铺中,天猫超市零售额突破11亿元,零售量3653.7万件,以超高零售量占比12.43%、零售量占比10.96%位居第一,与其他店铺拉开巨大差距。
前30名店铺中,淘宝缺席,天猫占据16席,JD.COM占据12席,Tik Tok占据2席,分别是海成个人护理店和高露洁官方旗舰店,排名第15和第24。除了天猫超市,品牌自营旗舰店依然是最大的销售渠道。
组合和大容量还是销量。牙膏轨迹细分趋势火热。
天猫TOP30最畅销的牙膏单品中,黑色牙膏茶边健家用套装排名第一,平均成交价43.6元。值得注意的是,在30件商品中,有25件是家庭套装或情侣组合套装,套装的价格区间为27.2元至109.7元。
在JD.COM top 30最畅销的牙膏产品中,套装产品也是最受欢迎的。云南白药“3+2”牙膏套装最畅销,成交均价73元。30款商品中,18款为套装组合,价格从38元到127元不等,略高于天猫。
随着国人对口腔健康的更加重视,以及消费升级的涌入,牙膏赛道如今更加多元化和细分化。结合天猫和JD.COM top 30牙膏的畅销产品可以发现,在产品卖点方面,除了美白、清新口气等大众传统需求外,防过敏、护牙龈、防蛀固牙等高级牙膏产品越来越受欢迎;在产品成分方面,出现了酶、益生菌、氨基酸、活性肽等新兴成分的牙膏产品。在产品包装上,压制牙膏产品越来越普遍;在产品形态上,粉、慕思等创新型口腔护理产品越来越受到消费者的青睐。
根据欧睿公司测算的数据,未来中国口腔护理行业市场规模将继续以每年8%~12%的速度增长,预计10年内将突破千亿市场规模。
无论是占据主要市场份额的传统牙膏大厂,还是后来居上,主攻奢美市场与年轻市场心智的年轻牙膏品牌,谁更加深研消费者痛点和产品功效、颜值、设计、形态、香味,谁就更能占领消费者的口腔。
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