随着各家快递公司2021年半年度财报的发布，市场也得以知晓这半年来充满价格战的行业中的企业处于怎样的生存状态。
一、电子商务推动快递业快速发展
(1)高增长:增长近46%
上半年，快递行业继续保持高增长态势。国家邮政局数据显示，今年上半年快递件数493.9亿件，同比增长45.8%；其中，同城业务总量***.6亿件，同比增长14.9%；异地业务量累计418.4亿件，同比增长52.2%；国际/港澳台业务量累计10.9亿件，同比增长43.1%。业务收入合计4842.1亿元，同比增长26.6%。
得益于电子商务的发展，在更长的促销季的影响下，快递量稳步增长，用户使用快递的频率增加。上半年快递行业日均服务用户6.4亿，人均快件35件，同比增加11件。
在快递行业中，异地快递增速最强，起到了业务助推器的作用。异地快递业务量完成418.4亿件，同比增长52.2%，高于整个快递行业6.4个百分点，占全部快递业务量的84.7%，比2020年同期上升3.6个百分点，对快递业务量整体增长的贡献率达到92.5%。
同城快递业务量占比13.1%，业务收入占比8.1%。与2020年相比，同城快递业务量下降3.5个百分点。国际/港澳台快递业务量占比2.2%，较2020年同期下降0.1个百分点，业务收入占比12.7%。
(B)低回报:价格战陷入僵局。
快车票收入持续下滑，上半年平均单价9.8元，同比下降13.1%。其中，异地快递平均单价下降最快，同比下降17.7%，同城和国际分别下降6.1%和7%，异地平均单价继续低于同城。
快递公司二三线品牌相继消失，头部企业两极分化。快递的包裹量和收入在增加的同时，净利润也在减少。快递包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8，同比下降3.3，与2019年同期相比下降0.9。
快递公司为了提升竞争力，纷纷加大投入，增强运力，建设工业园区，重视资产是发展方向。
第二，顺丰收入第一，中通利润和包裹量第一。
(1)营收竞争:顺丰胜出。
2021年上半年，以顺丰、Debon物流、三通一达、百世、德邦为代表的8家快递行业上市公司，收入和包裹投递均实现不同程度的增长。
顺丰以883.44亿元的营收排名第一，第二是京东物流，营收484.72亿元。营收增速第一的公司是京东物流，增速为53.70%。
随着京东物流的上市，与顺丰的正面交锋不可避免。顺丰在营收规模上遥遥领先，但增速落后于28.54%的行业平均水平。
一方面原因是顺丰继续保持在高价值时间敏感件市场的主导地位，时间敏感件单价较高。另一方面，时间敏感件业务规模见顶，增速放缓，顺丰其他业务无法成为第二个增长点。
其他快递公司的收入在100亿元的水平，童渊的收入排名第三。从增速来看，童渊和中通以33.7%的增速仅次于京东物流，高于顺丰的增速。
(2)商业竞争:中通赢。
包裹量方面，除京东物流未公布数据外，7家快递公司公布的包裹量为402.95亿件，占全国货运量的81.6%。
其中，中通的货量高达103亿件，占全国包裹量的20.8%。需要注意的是，顺丰也统计快递业务量。
(3)加速赛:童渊获胜。
总体来看，各公司的体量都处于快速增长的状态，中通的体量增长率为47.8%，童渊的体量增长率为50.14%，顺丰的体量增长率为40.37%。高增速得益于电子商务的持续发展，为各快递公司带来了充足的货源。
(4)单票大战:弱通路。
虽然各快递公司收入都有所增长，但也陷入了利润减少的泥潭。所有快递公司扣除或调整后的净利润均低于去年同期，大部分处于亏损状态。
单票收入方面，以中通、大云、童渊、顺丰为例，四家公司平均单票收入下降9.82%，顺丰下降最高13.32%，2020年同期从18.39元降至15.94元，但仍保持最高单票收入。中通最低跌幅为7.3%，从1.37元降至1.27元。门票收入的减少最终影响企业的整体利润水平。
中通、童渊和大云是少数几家上半年能够盈利的快递公司。中通调整后净利润20.53亿元，较2020年同期仅微降1.7%，是盈利规模最高的快递企业。童渊扣非净利润5.94亿元，同比下降33.74%。顺丰物流和京东物流都已扭亏为盈，处于营收增长、公司亏损的状态。
(5)现金流:中通胜出。
在经营性现金流领域，顺丰和中通分列前两位，分别为43.32亿元和24.09亿元。但与2020年同期相比，中通处于正增长状态，增长率为68.5%，顺丰则处于下降趋势，下降率为37.51%。
在投融资方面，投资活动产生的现金流量净额最大的是顺丰的108.92亿元，其次是中通的45.56亿元。融资活动产生的现金流量净额最高的是京东物流的203.4亿元，这是因为京东物流的上市融资。融资额第二的是顺丰的73.2亿元，同比增长187.73%。顺丰通过吸收投资和借款净流入的方式筹集了大量资金。
上半年快递行业因为价格战而备受社会关注，也使得各公司亏本赚吆喝，虽然营收增加，但利润并没有增加。
第三，快递公司从“数量”向“质量”转变
(1)投资:附加费用
在各公司财报发布后不久，中通、童渊等6家快递公司均表示将提高派送费，以增加快递员收入。但快递价格是否会上涨还没有定论，但可以肯定的是，各企业都需要继续采取进一步措施，提高效率，降低成本。
在中通发布的第二季度财报中，快递集团创始人、董事长兼首席执行官赖表示:“制造不必要的低价亏损件或以利润换取短期市场份额增长，既不明智，也不可持续。目前，随着中高速的发展，中国快递业有可能在未来2-3年内实现日均4亿件以上的产量。生产力和运营效率优势将使获胜者脱颖而出。”
(2)投掷设备:自动化
拒绝价格战，如何提高效率，增加利润，各家快递公司给出的答案是技术。随着快递公司业务中的自营中转环节，各家公司纷纷投入资金购买自动化设备，以降低成本，应对激烈的市场竞争。
第二季度，中通表示，安装并投入使用了233条小件自动化分拣线，并在69个分拨中心安装了128套大件自动化设备，去年同期为105套。中通自动配送线处理的件数占已安装中心运营的80%，自动化设备抵消了刚性人工成本上升带来的部分影响。
相信随着自动化的进一步普及，资源的合理配置，网络直连，未来单票成本会下降空。
顺丰的151个中转区中有129个已投入使用自动分拣设备，比去年底增加了8个。快递网络中有41个枢纽级中转点，79个区域中转点中有13个中转点投入使用自动化设备。
上半年，童渊在中转中心和城市分拨中心布局了140套自动分拣设备，并尝试推广使用机械臂等设备，意图实现无人供袋、无人拉袋，提高分拣作业效率，减少对人工的依赖。
通过智能设备改造、射频技术升级、柔性分拣等措施，大云推动分拣效率提升14%，破损率和损失率持续下降约13.08 ‰。2021年上半年在分拣中心投资19.6亿，占总投资规模的50%。
随着转运中心直营化进程的加快，申通正在推进设备更新，向智能化、自动化转变。截至2021年6月，申通累计拥有自动分拣设备225套，其中跨带分拣设备147套，较2020年增加17套；摆臂78套，比2020年多两套。
快递企业的发展方向正在从“量”向“质”转变。自动化设备在转运中心的创新应用只是一个方面。在信息系统和数字化运营方面，各企业也在不断扩张，意图推动整个物流链的互联互通。
正如中通董事长赖在2021年第二季度财报电话会议上所说:“如今，快递行业的格局已经形成了明显的分化，这种分化不仅体现在“量”上，也体现在“质”上，比如整体的运营实力和盈利能力。快递的本质和主流的加盟模式决定了它需要长期的积累，不断提升集疏运配各个环节的生产能力，形成各个环节之间的高效链接；随着业务量的不断增长，需要合理地优化和演进网络结构，以实现成本效益的最大化。”
（作者：林克）
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