今天的内容来自一个猜想:
疫情基本得到控制后，上海的外来务工人员是否有大规模离开的迹象？
如果这种现象确实发生了，那就意味着人口的区域分布会发生变化，从而引发消费结构、人口政策等一系列连锁反应。
在没有人口迁移具体数据的情况下，判断人口流动有两个最直接的方法:房子和汽车。如果某个地区的房地产市场、汽车市场升温，必然意味着这个地区有消费能力的人口增加。
因此，通过各省乘用车销量的变化趋势，可以对人口的迁移做出方向性的判断。但考虑到房产和汽车的消费都有一定的周期，房产自然不用说了。就车市而言，购车高峰至少要等到6月份回迁人群的7-8月份才会出现。此外，6月份的销量数据会受到购置税下调等叠加因素的影响，无法准确反映人口流动这一单一变量的影响。
但我们认为，如果从6月份的销售数据中已经可以找到相应的迹象，那么用同样的方法分析7月份和8月份的销售就可以得到答案。所以，今天的判断只是一个猜想的开始。是对是错，最快7月底就知道了。
为什么要研究这五个省份？
2020年人口普查结果显示，上海2487.09万常住人口中，非户籍人口1047.97万人，占比42%。
分省份来看，安徽、江苏、河南数量最多，超过40万人的省份有8个，除江浙外其他省份有6个。
我们还研究了江苏和浙江的流动人口结构。安徽、河南两省仍是出口大省。此外，江西、四川、湖北、贵州等省份人口较多。整体来看，江浙沪外来人口结构总体分布重合度较高。
因此，综合考虑上海外来人口数量和各省自有人口比例，排除经济联系紧密的两个发达省份江苏和浙江，选取安徽、河南、四川、江西和湖北四省进行乘用车销售分析。
5、6月份乘用车销量如何？
首先，一般情况下，6月份并不是一年中的乘用车销售旺季。其次，对于净流入地区和净流出地区，一年中的销售旺季会略有不同。
我们可以用2021年的销售趋势来说明这一点。
1.无论是上海这样的净流入地区，还是安徽、河南这样的净流出地区，6月份的销量与5月份相比并没有太大的波动，之后就进入了7-8月份的常规淡季。
2.在人口净流出的地区，金九银十对销售的推动作用更大，而在上海，连续两年出现10月销量为全年最低的“反银十”现象。
3.净流出地区在1-2月份会迎来购车高峰期，而上海作为净流入地区，2月份因为外来人口回流进入低谷，然后3月份因为人口回流+年终奖，车市快速反弹。
一般来说，外来务工人员较多的省份，以前在春节前会有一波汽车消费高峰，但6-8月份不会出现这样的高峰，甚至会有所下降。
然而，情况可能会在2022年发生变化。
在上海连续两个月几乎没有汽车销售的情况下，6月份乘用车销量与去年同期几乎持平。人口流入上海的几个大省，除了河南，乘用车销量都有两位数或接近两位数的增长。至于河南，由于爆发高峰出现在5月份，6月份车市仍处于恢复期。但是在销量被压制了两个月后，6月份的销量已经达到了接近1月份的水平。
如果疫情发生后，上海的农民工确实大规模迁回上海，那么这些从上海流出的大省，最近几个月应该会出现一个销量高峰，与往年有所不同。也就是说，在上海工作之后，他们会在这个时候选择回老家发展。
当然，如前所述，6月份的销量增长也受到多种因素的影响。比如，在国家车辆购置税下调、地方代金券、车企和经销商优惠政策的共同作用下，一批已经有购车意向的用户将在6月形成消费热潮，拉动6月乘用车销量，削弱7-8月增长潜力。随着7月份部分地区的消费鼓励政策停止，6月份的高销量增长很可能是以透支未来消费为代价的。
所以，汽车消费的根本影响因素人口流动性是否存在，可以从7-8月的销量中找到答案。
人口结构变化对汽车市场的潜在影响是什么？
即使没有疫情的影响，人口问题也一直是上海公共管理政策的重点。
目前，上海常住人口结构呈“上窄下宽”的形状，少子化和老龄化特征开始凸显。户籍人口中，60岁及以上老年人占比超过35%，规模超过500万，而常住人口出生率仅为4.67‰(2021年)，远低于全国7.52‰的平均水平。
根据上海2035年城市总体规划，2500万居民规模应该始终是2035年的调控目标。所以接下来上海肯定会以多元化的政策来改善人口结构，主要手段可能包括:
降低落户政策，扩大人才范围，吸引高素质青年人才；将低水平的制造业向外转移，提高农民工的整体技能和素质；实现长三角养老一体化，引导老年人“走出去”。
长期来看，即使出现了非正常的农民工返乡潮，但只要上海的工业基础在，对人才尤其是高端人才的吸引力还是足够强的。反映在汽车市场上，由于人口的流失，整体销量的池可能会在短时间内减少。但随着人口整体素质和经济实力的提高，汽车市场的销量有了保证，同时汽车市场的消费结构也会发生不可逆转的转变。
以下是6月份上海乘用车市场的两个销售数据:
6月份，上海高档车销量占比达到41.7%；6月份，上海新能源汽车销量占比达到43.6%。写在最后
上海的乘用车销量仅占全国的3.4%左右，但上海对周边省份的汽车消费有着独特的引导作用。这种引导作用的根源在于，上海作为一个净流入地区，吸引了全国各地的人才。
所以研究上海车市，并不是说要看上海车市的规模增长，而是要以此为前沿阵地，找到适合各个品牌发展的定位和人群。品牌分为两类:品牌驱动和性价比驱动。上海车市向上的结构，不仅意味着更多的机会给了品牌驱动，也意味着走性价比驱动路线的品牌需要在中低线城市进一步挖潜。
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