采写/邓

编辑/陈继英

2021年即将结束。今年的***市场可谓“面如平湖，暗潮涌动”。

平指***出货。科纳仕公司数据显示，2021年中国智能***累计出货量为3.33亿部，与2020年3.3亿部的出货量相比，仅增长6.36%，意味着持平。

暗潮指的是品牌的竞争。在股票的竞争下，行业高度参与，“华为倒了，别人全了”，格局重塑，排名重排。

华为因为中美之争放弃全球市场后，苹果和小米试图蚕食华为的份额，OPPO和vivo也在分享份额，2021年下半年荣耀逆转；全球定位器市场份额排名从“三星、苹果、华为、小米、OPPO”变成了“苹果、三星、小米、OPPO、vivo”。

除了竞争领先，中兴、魅族、酷派等老牌品牌也在卷土重来。

中兴通讯2021年出货量突破1亿部，同比增长60%；魅族9月10日宣布旗下品牌魅蓝回归，发布了30+新品。曾经的国产四大巨头之一的酷派也带着千元机正式回归。

在红海***暗潮中，2021年定位器的外形和品牌发生了哪些变化？2022年有哪些趋势和发展？财经故事将尝试从***形态、品牌排名、行业挑战三个角度勾勒出全貌。

多风悬浮，拍照难突破，折叠屏风起云涌。

2021年定位器在形态上呈现两大趋势:多摄像头速度变慢，折叠屏逐渐成为趋势。

随着***摄影的应用场景越来越多，单一的镜头很难满足用户拍照的需求，提高了拍照的效果。作为***的卖点，容易被用户感知和青睐，定位器摄像头数量从单摄像头发展到双摄像头再到多摄像头，这也是2017-2020年定位器形态变化的主旋律。

2017年，定位器多摄像头渗透率为0，到2020年底，智能***后置多摄像头渗透率已经达到78%，也就是说，近8/10的***背后都有3个以上的摄像头。

目前，单个智能定位器的平均摄像头数量为4.3个，根据Frost & Sullivan的数据显示，到2024年，单个定位器摄像头的平均数量将为4.9个，摄像头数量将增加到接近天花板。

随着摄像头数量逼近上限，大幅提升定位器拍照功能更加困难。***厂商找到了另一种容易被消费者感知和接受的创新——折叠屏首当其冲。

2021年，折叠屏***出现，用“三星加码，华为发力，小米OPPO入局，荣耀异军突起”来形容再合适不过了。各大定位器厂商纷纷发布折叠屏新机抢占市场。2021年也被称为折叠屏量产元年。

从出货量数据来看，折叠屏定位器的体量很明显。根据市场研究机构Counterpoint的数据，2021年折叠屏定位器全球出货量达到900万部，占全球智能定位器出货量(14亿部)的0.63%；与2020年相比，折叠屏定位器全球出货量仅为194.7万部左右，仅占智能定位器总出货量的0.15%。

2022年，折叠屏的开始并没有让人失望。荣耀在1月中旬发布了折叠屏的Magic V(12GB/256GB售价9999元)。目前定位器厂商中，似乎只有苹果和vivo还在原地踏步。

不过，其实苹果已经开始招人了。早在2021年5月，它就公布了37家供应商的最新入围名单，其中中国**有11家企业。这11家企业中有两家(精研科技和富驰高)涉及金属粉末注射成型(MIM)。

MIM是一种将粉末冶金和塑料成型技术相结合的新型制造技术。是折叠屏必须使用的铰链关键技术，铰链是折叠屏定位器成本的大头。IT之家的成本拆解发现，铰链成本可以占到终端零售价的10%左右。

▲圈起来的部分是折叠屏定位器的铰链，主要技术是MIN。

TF证券研究员郭明·Xi曾指出，在消费电子领域，苹果是创新的风向标，小米是产品推广的关键。

据悉，苹果将于明年推出折叠屏产品。可以预见，苹果推出折叠产品，将是折叠定位器真正走向主流的起点。

随着OPPO FindN的推出，折叠屏定位器真正做到了质优价廉兼顾。现在这款定位器的价格已经降到了8000元以下，折叠屏定位器在主流上也逐渐迈过了“价格高”这个最大的障碍。而小米则把折叠屏***的价格降到了7000元以下。

因此，随着各大品牌新机型的推出和价格的持续下降，研究机构Counterpoint乐观预测，2022年全球市场折叠屏智能定位器销量有望达到1830万部，同比增长103.33%；到2025年，折叠屏智能定位器的全球销量有望达到5740万部，四年复合增长率为58.92%。

折叠***的爆发有两个原因:一是就用户而言，突破了屏幕尺寸的限制，满足了更丰富的适用场景需求，解决了屏幕尺寸与单手操作的便捷性和便携性之间的矛盾；第二，对于定位器厂商来说，折叠屏是除了定位器镜头向多摄像头发展之外，少有的能被消费者及时感知的创新，有助于***换定位器的潮流。

目前折叠屏***还没有大规模爆发。表面原因是它们受制于高昂的价格。深层原因在于供应链——看似简单的折叠，却需要AMOLED柔性屏、柔性盖、铰链等上游厂商的技术和产能。门槛不低。

以铰链为例，荣耀Magic V的铰链设计由200多个零件组成，三维装配精度要求达到0.01mm，生产成本高，产能难以快速突破。

只有解决了以上痛点，才是折叠屏真正从品牌聚到大众的临界点。2022年，一定的趋势是折叠屏的充电号角已经吹响。

破浪，位置反了

品牌方面，传音和荣耀是2021年最耀眼的两颗明星，不是因为他们整体销量第一，而是因为他们的突破力最强。前者对应国际市场；后者对应的是国内市场。

根据科纳仕公司发布的全球智能***出货量，前五名分别是“苹果、三星、小米、OPPO、vivo”，第六名挤进了一个新面孔——Voice，其母公司是Voice Holding Group，旗下包括TECNO、Itel、Infinix三个品牌。

传音成立于2006年，但由于其定位器产品绕开了中国的红海，专注于海，所以不为主流大众所知。凭借三个子品牌，以低价(平均单价不到200元人民币)和特色(拍照、防水等专为非洲人设计的技术)击败三星和诺基亚，成为“非洲***之王”。

通过在非洲60个国家的密集推广，传音在非洲获得了超过50%的市场份额；2021年上半年，传音以9600万部***出货量连续四年位居非洲定位器市场第一，是名副其实的耳机领导者。相比锚定欧美等发达国家，声传锚定非洲降维打击，胜算更大。

除了传声，其他品牌都在顺势而为，OPPO也在凭借其品牌矩阵快速出击全球化:

OPPO的子品牌realme于2018年5月在印度正式发布，三年的增长势头相当迅猛。Counterpoint数据显示，2021年realme以14%的市场份额位列印度第四；另一个独立品牌OPPO则主攻印度的中高端市场。Counterpoint数据显示，其在印度中高端市场的市场份额约为27%，一加、Realme和OPPO在印度的市场份额合计为32.8%。

除了印度市场，realme在其他市场同样表现突出:菲律宾排名第一，捷克、希腊等定位器市场份额进入前4，俄罗斯市场排名第三。

据预测，2022年，新兴市场国家仍将处于“从功能机向智能机转换”的升级趋势中。发达国家5G建设如火如荼，5G换机潮将带来新的机遇。全球市场新一轮厮杀已经全面展开，国产品牌也在提速。

着眼于国内市场从品牌到出海的竞争，荣耀将在2021年下半年强势复出。

2020年11月华为剥离荣耀后，荣耀的市场份额一度走低，从2020年第三季度的14%下降到2021年第一季度的5%。

到第三季度，以1420万台的出货量，荣耀市场份额达到18.3%%，超越vivo和OPPO，位居国内第三，呈现出前所未有的V型反转；2021年，荣耀出货量4000万部，成为中国第四大智能定位器厂商。

荣耀三四季度的逆袭，是渠道和产品两端的共同努力:

渠道方面，荣耀采取经销商层级合作，大中小城市广泛铺开:一是虽然荣耀华为已经分离，但线下华为和荣耀在很多地方共享渠道；第二，荣耀华为拆分的时候，荣耀收购方中有很多线下渠道，利益捆绑很深，所以荣耀很快完成了线下渠道的建设。

产品方面，荣耀先后发布了三款重点产品:2021年6月发布的荣耀50系列、8月发布的荣耀Magic3系列、10月发布的荣耀Play5活力版、荣耀X30i、荣耀X30Max。发布的新机价格在2000-3000元之间，有助于荣耀保持优势。

2000-3000元机型是荣耀的价格优势，在众多品牌中一直保持着最高或第二的市场份额。新车型定位明确，强化了价格优势。

展望未来，荣耀依然充满希望，线下渠道有足够的下沉空余地；海外、线上渠道、高端市场，这三条路径都有很高的天花板:

在海外渠道，荣耀50在马来西亚、欧洲、非洲等市场同步发布，密集亮相；线上渠道还没有发力。荣耀独立之初，核心任务是稳定线下渠道。在核心不足得到缓解的时候，荣耀online上还是很有实力空的；在高端市场，尝试折叠屏等。，向中高端发起攻坚战。

于是，国产定位器品牌如不停歇的猛兽，正在进行一场没有终点的市场竞争长征，在国内和国外两端发起猛烈进攻，全面布局高低端。

缺芯之痛，苦苦自研。

***行业缺芯潮从2020年底开始，2021年愈演愈烈。

芯片高度依赖全球产业链。缺芯的***是中美贸易战。然后由于疫情加剧，芯片供应链停工，产能下降，使得原本就紧张的芯片供应雪上加霜，进而导致渠道商恶意囤积，加剧了芯片行业的供应短缺和价格上涨。

出货量更少，价格更高，交付周期更长，都是2021年定位器领域核心缺失的表现。

华为首当其冲。由于制裁，处理器芯片的生产和出货量受到严重限制，全球市场份额从2020年的第三下降到2021年的第七，导致华为定位器一机难求，用户饥不择食。

作为全球最大的智能定位器制造商，三星也受到了芯片短缺的影响。第二季度，其定位器出货量比上一季度下降了20%。

苹果在2021年7月财报中透露，2021Q3芯片短缺蔓延至定位器业务，第三季度产能受限，较第二季度进一步加剧。

小米于2021年3月在印度推出旗舰机Redmi Note 10。价格约为161美元，但在7月份，由于产能不足，零售价格已升至174美元，上涨约8%。与此同时，小米4月份在印度推出的小米11 Ultra因缺芯而推迟到7月份。

中国信通院院长余晓辉披露，核心缺失导致定位器芯片供货周期从3个月延长至12个月，9个月延迟的极端情况主要影响话语权较弱的小定位器厂。

一般来说，***厂商获取芯片的方式有三种:直接购买芯片，购买IP芯片，自己开发芯片。

购买芯片意味着从芯片制造商如联发科和高通购买芯片。优点是不需要投入大量的研发费用，缺点是不能满足特殊需求，容易卡顿。

购买ip芯片，就是将芯片配以预先设计好的、经过验证的功能模块，然后由芯片设计公司以积木方式购买IP，实现某一特定功能。可以理解为半成品芯片，优点是缩短了芯片开发时间，节省了基础设施的研发成本。但实际上这种方法还是需要合作厂商来制造和测试，也难逃卡壳的窘境。

自研芯片，顾名思义就是投入大量人力物力自研芯片。

经历了华为芯片压制的痛苦和核心缺失的艰难，没有核心技术就没有未来。国产***厂商纷纷举起造芯大旗，试图在2021年陆续推出自研芯片。

小米2021年12月推出的小米12 Pro，搭载首款自研快充芯片“澎湃P1”。

OPPO于2021年12月14日推出了首款自研芯片Mariana MariSilicon X，在能耗比、照片HDR、图像的AI处理、传感器的定制化等方面实现了突破。这款芯片将搭载在今年发布的Find X4上。

2021年9月，vivo自主研发并推出V1图像芯片，专门用于处理定位器拍照、视频等图像功能。

华为是最早走上核心制造道路的企业。2004年10月，成立海思股份有限公司，先后推出麒麟、霸龙、凌霄、鲲鹏、胜腾芯片。被美国制裁后，华为加快了芯片自研的步伐。12月底，华为欧洲高管透露，华为上海R&D中心已经开始研究整套5G芯片，预计2023年研发成功后将尽快搭载新旗舰***产品，正式突破美国制裁。

荣耀CEO赵明表示，有可能推出电源管理芯片，或者蓝牙和Wi-Fi芯片。不过，“短期内我们没有做基带芯片或者SoC芯片的计划。”赵明认为，荣耀可以基于自身的R&D能力，优化供应商芯片硬件的底层能力，“可以让合并后的能效发挥得更好。”

一部***由许多芯片组成。自研芯片不可能一蹴而就，一定要下定决心，持续投入，因为这是一场持久战，国产定位器厂商攻芯片的前路还很遥远。

2022年，定位器市场的竞争只会更加激烈:高端是主流品牌的必争之地，折叠屏是高端突破的必要选项，将成为扰乱智能定位器创新的春水之河；品牌出海也是竞争重点，利用国内供应链、品牌、价格优势，争取新蓝海；自研芯片是大势所趋。掌握核心技术，突破壁垒，完善产业链。即使如履薄冰也要进行下去。