对于做销售的朋友，平时要收集一些客户信息，保存一些项目信息，不断查阅产品信息。这样的资料很多的时候，需要多个Excel文件来记录，而且经常担心保存不当会丢失，使用起来也不方便。进度识别、在线同步等需求无法直接在Excel中完成。
因此，销售型企业很难找到适合自己领域的管理工具，很多工作都面临着负责任运营、效率低下的问题。所以在这里，我强烈推荐云报价这种管理工具，比Excel更适合销售。
云报价作为一种新型的产品管理和报价管理工具，具有企业产品、项目、客户信息的标准化存储、协同办公、快速报价等多种实用功能。，可以帮助销售朋友工作简单快捷，大大提高工作效率。
我们将用案例截图来解释，包括两个部分:
客户管理+项目管理企业产品高效管理三分钟制作报价单
我们来看看云报价如何快速处理销售岗的日常事务。
记录客户信息
首先我们预习一下客户页面的管理方法。左边是企业列表，右边是企业信息和联系方式(一个公司下可以添加多个联系人)。顶部增加了关键字搜索功能，方便查找。可以随时修改或添加，一键保存，不用担心因为保存不当而丢失任何信息。
详细字段和关键信息被统一记录:
公司名称、公司电话号码、公司地址、公司网站和备注。
联系人，职务，电话，邮箱，QQ，微信，备注。
记录项目信息
首先，在项目初期，先完善项目档案，建立项目，如项目信息、客户信息、时间地点、项目文档等。，以便后期随时跟踪咨询；而且当你新建一个项目时，可以根据需要添加团队成员进行合作，灵活调整，实现在线同步。
客户信息:可以选择直接添加到客户列表中，省去手工录入的麻烦。
在线同步:建立好项目档案，快速同步到项目成员，根据需要互相配合。
信息汇总:单个项目中收集了项目信息、项目数据和项目相关人员，点击即可查看。
跟踪项目进度
我们做的每一个项目，做的每一个报价，都会存储在项目列表里，可以根据项目的进度做进度标签。即使我们同时负责多个项目，也不用担心出错或遗漏。打开项目页面，相关信息一目了然。让用户更容易合作、跟踪、咨询、复检。
可选项目状态:已关闭、报价中、已暂停、已完成、已终止和已关闭。
快速搜索:时间过滤器，状态过滤器，成员过滤器和关键字搜索。
两个区域:将相关项目明确划分为“我负责”和“我参与”，并有序跟踪。
企业，高效管理，资源同步。
Excel是存储产品的常用方法，但一般仅限于记录基础数据。但是如果涉及到产品多级分类、图片、长文、标签、资源同步等高级类型，用Excel就不是很方便了。
销售型企业是由大量的产品支撑的，管理起来也是一个难题。既要规范存储，方便查询更新，又要尽快将信息同步到销售。所以Excel作为一个老式的工具，效率会很低。云报价就简单多了。
多级分类:支持两级分类，清晰划分多样化产品。
专属字段:不同行业的专属字段，更方便输入产品详情。
两端互通:电脑端与***端互通，更方便随时随地查询或编辑，调用报价。
资源同步:建成的产品库可以实现企业内部的资源共享，保证销售人员实时获得最新的产品信息。
三分钟快速报价
销售人员的工作时间和地点往往不固定，需要经常拜访客户或到达现场。客户有需求，就要马上打开EXCEL做报价，电脑寸步不离。所以被贴上了“背包客”的标签，加班很正常。所以EXCEL无法满足快速报价、便捷报价的需求，而云报价可以。
电脑制作，定位器制作，根据场景自由切换用法，离开电脑就能快速解决用户的报价需求。
免费模板:根据行业提供多种标准模板，使用更方便，报价更规范。
调用产品:点击产品库中的资源，将其调入报价，省去了海量查找、***粘贴的步骤。
自动算价:按要求添加税率、运费、服务费、优惠价，系统自动结算总价，避免工作失误。
一键保存:完成的报价可以跨平台发送，使用不限。
摘要
通过描述，你应该对云报价的管理方法和关键功能有所了解。对于一个销售岗来说，无论是个人还是企业，云报价工具都非常适合处理日常工作，可以更高效的完成重复性的内容。另外，云报价中的报价、模板、资料、文档、图片都存储在云端，随时可以使用。阿里云为数据存储和安全提供技术和支持，稳定无忧。
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