近日,多家头部快递公司发布了第三季度财报。作为通达系最后一家发布财报的快递公司,ZTO快递交出了一份靓丽的财报。
财报显示,ZTO快递第三季度营收66.4亿元,同比增长26.1%,在通达系快递公司中增速最大。但在这份亮丽的营收背后,却付出了很多成本。
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成本大幅增加背后的原因
财报显示,第三季度,ZTO快递的营收成本同比增长43%,达到52.5亿元,这主要是由于两个原因。
首先是长途运输成本的增加。这主要是由于ZTO快运在建设出海运输路线方面的支出增加。由于国内快递行业竞争激烈,利润空间很小,越来越多的快递巨头开始关注海外业务,ZTO快递也不例外。根据财务报告,ZTO快递第三季度约86%的长途运输费用与自有车队有关。
其次,分拣中心运营成本增加。财报显示,分拣中心运营成本同比增长38.4%,主要原因是人工相关成本和自动分拣设备安装数量增加。截至报告期末,ZTO快递已投入300台自动分拣设备,较去年同期增加92台。
由此看来,ZTO快递第三季度重点开拓新市场,提高工作效率,所以虽然表面上看,会对利润造成压力,导致毛利和净利润下降。但仔细研究后发现,ZTO运通的投资在一定程度上得到了回报。
其中,海外运输路线的完善,使得ZTO快递在跨境电商需求增加的情况下,货代服务收入增长75.4%;
此外,分拣效率的提升也使其能够承担更多的工作量,抢占更多的市场份额。财报显示,ZTO快递第三季度,ZTO快递第三季度包裹投递量为46.2亿件,较去年同期的30.6亿件增长51.2%,市场份额增长1.9个百分点至20.8%。而且今年双11期间,ZTO快递累计业务量超过7.6亿件,在“通达系”快递公司中排名第一。
此外,自动化水平的提高也会提高各分拣中心的运行效率,降低运营成本。第三季度,ZTO快递单票分拣和运输成本同比下降9%。
因此,中通董事长公开表示,中通第三季度的业务增长源于专注于基础设施投资,提升能力和运营效率,同时公平解决网络合作伙伴的利益和需求。
然而,尽管其运营效率有所提高,单票运营成本有所下降,但ZTO快运的盈利能力并未改善。根本原因是其单票价格下降太多。
行业价格战愈演愈烈,盈利难度加大。
财报显示,第三季度ZTO快递的单票价格比去年同期下降了18.4%,财报的解释是受行业竞争和包裹平均重量下降的影响。
但从实际来看,行业竞争引发的价格战才是其单票价格降低的根本原因。
数据显示,9月份快递、包裹服务行业品牌集中度指数CR8达到82.9,行业整合趋势继续加强,行业价格战无法停止。快递行业早期淘汰了一些中小企业,现在市场竞争主要集中在头部企业之间。
相比较而言,头部企业的实力更强,其发动的价格战自然会更激烈。据统计,今年5月至9月,快递价格降幅为6年来最大,身处其中的ZTO快递也不能幸免。为了保持其在行业中的竞争力,ZTO快车不得不降低其单一票价以适应市场。
此外,行业内的价格战也引发了单个票价无法提升的恶性循环。
随着各企业不断降低快递单号服务价格,电商商家的底价越来越低。此外,由于今年疫情,社会经济受到重创,个人平均消费能力下降,都导致了单个包裹均价的降低。在每单均价下调的基础上,包裹平均重量较以往有所下降,从而拉低了快递公司的单单服务价格。
而且行业价格战不仅导致ZTO快递单票收入减少,还间接导致其工作量增加。
因为邮费服务门槛降低,消费者网上消费的频率会增加,包裹量也会相应增加。此外,得益于经济的稳定复苏,第三季度中国快递业包裹量增长37.8%。因此,市场份额增加的中通需要承担更多的工作量。
整体来看,行业内愈演愈烈的价格战,使得身处其中的企业不仅单票收入减少,而且为了维持目前的市场份额,承担了越来越多的工作量。ZTO快递市场份额增长的背后,是越来越难盈利。
ZTO快递的盈利困境体现在财报数据上,即其毛利率和净利润率的下滑。财报显示,第三季度ZTO快递毛利13.9亿元,同比下降12.9%;净利润12.1亿元,同比下降7.4%。
员工危机不容忽视。
企业的整体盈利能力在下降,这也让行业内的从业者承受了更多的压力。快递行业底层人员流失的问题越来越严重。
快递行业的规定是,每接到一次投诉,快递员都会根据事件的严重程度被罚款,从100到500不等,通过罚款来保证快递员的服务质量。而且由于行业内包裹量的增加,快递员的工作量也增加了,但由于价格战,派送费大幅下降。工资低,工作量过大,让从事快递的人越来越少。
留下来的快递员不仅服务态度难以保证,还会出现停工事件,给企业运营带来危机。
2020年9月初,湖北孝感ZTO快递分公司的员工因为公司的派送费太低而集体***。双11期间,ZTO快递Xi安南郊部分配送站停运,影响周边快件,导致当地消费者长时间收不到包裹。企业服务的关闭一度让ZTO快递遭到外界的严厉声讨。
另外,虽然可以通过预分拣和增加自动化分拣设备来提高前端效率,但是末端配送还是需要人力配送。所以,末端的快递员仍然是物流行业的关键环节。如果他们的收入不能得到保证,消费者就很难享受到高质量的服务,企业的经营也会受到严重影响。
而且这种影响会让企业付出更大的代价去恢复。比如双11 Xi安站点停运后,ZTO快递为了挽回用户口碑,逐一联系用户,按照商品价格进行赔偿,为提升用户体验花费更多。
虽然以价换量是目前快递行业的共识,但最终承受压力的还是这个服务链条末端的配送员。如果不能保证它们的良好运行,那么企业就无法顺利扩大规模。
摘要
快递公司之间的市场竞争越来越激烈,而有一个新人——极兔快递采取薄利多销的策略,使得快递行业的价格战在短时间内仍然无法告一段落。无法缓解的价格战让所有身处其中的企业都陷入了盈利困境,ZTO快递也是如此。
好在第三季度中通启动了在***的第二次上市,通过融资丰富了现金流。充足的现金流使其能够进一步提高竞争力,扩大市场规模。
但需要注意的是,在残酷的市场竞争中,企业服务链中的每一个环节都不容忽视。快递员作为配送链条的末端,可以直达用户。如果忽视他们的存在,只看到市场,企业的经营危机将不可避免。
目前,ZTO快递可能需要考虑如何更好地优化成本结构,同时加强规模能力,以避免业务危机的出现。
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